Предыстория
Империя ослаблена после нападения Эльфов, по итогам войны она потеряла некоторые главные города.
Тем временем, Легионы Проклятых все еще надеются оправиться от поражения и освободить своего бога Бетрезена из его огненной тюрьмы.
Эльфы обосновались на завоеванных территориях, которые они превратили в величественные леса. Однако у них есть проблемы с Галеаном, их богом, который возвратился, но обезумел от одержимости падшими Эльфами. Темными Эльфами, души которых были схвачены Мортис, его бывшей возлюбленной Солониэль, которая стала безумной и теперь является богиней Нежити и мира мертвых.
Галеан подчинил Темных Эльфов себе, но при этом покинул Эльфов. Это раскололо Эльфийский Союз на Благородных Эльфов, теперь потерявших бога, и Диких Эльфов, все еще надеющихся быть вернуть благосклонность Галлеана и идущих своим отдельным путем.
У Горных Кланов и Орд Нежити свои собственные проблемы. Гнев Галлеана нанёс серьёзный удар по Мортис. Кланы же ищут своих потерянных сородичей в глубоких шахтах, где они были заключены в тюрьму.
Завязка
Всевышний, хотя у него есть другие проблемы и без этого маленького мира, опечален существующими конфликтами в Невендааре. Видя это, ангел, который надеется получить его благосклонность, изобрел план. Он пошлет святого посланника, который будет очищать земли и вернёт их на путь святости. Это посланница неба, ангел по имени Иноэль. Ангелы - довольно сильные и властные существа, вершители судеб - вдруг получают возможность окунуться в события, которыми управляют, и взглянуть на всё происходящее со стороны тех, кто вовлечён в конфликт. Чем это обернётся, увидим в Disciples III.